证券代码：601686              证券简称：友发集团            公告编号：2024-167 债券代码：113058              转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性诠释或者紧要遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。    蹙迫内容指示：    ?   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“友发转债”的转股开始由    “优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。    ?   面前转股价钱：5.07 元/股    ?   转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日    ?   新增股份动作转股开始见效日历：2024 年 11 月 13 日    一、友发转债刊行上市大要    经中国证券监督处理委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公建造行可颐养 公司债券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公建造行 了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总额 20 亿元，期限为自愿行之日起 6 年。 债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    经上海证券交游所自律监管决定书 2022113 号文愉快，公司本次刊行的 20 亿元可转 债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交游所挂牌交游，转债简称“友发转债”，转债代码 “113058”。    二、友发转债转股情况   证据《上海证券交游所股票上市公法》等计划轨则及《天津友发钢管集团股份有限公司 公建造行可颐养公司债券召募说明书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月   抑制 2024 年 11 月 11 日，友发转债累计已有 366,000.00 元颐养为公司股份，累计转股 数为 71,252 股，占友发转债转股前公司已刊行股份总额的 0.0049803%。   三、对于阐明公建造行可颐养公司债券转股开始的情况   （一）已本质的法定步伐 聚首竞价交游神态回购公司股份决策的议案》，愉快公司使用自有资金以聚首竞价交游神态 回购公司股份，回购资金总额：不低于东谈主民币 10,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币 20,000 万元（含），其中：拟用于职工抓股观点或股权激发的回购金额不低于东谈主民币 3,333 万元（含）， 且不跳跃东谈主民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于东谈主民币 6,667 万 元（含），且不跳跃东谈主民币 13,333 万元（含）。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日透露的 《天津友发钢管集团股份有限公司对于以聚首竞价交游神态回购公司股份决策的公告》（公 告编号：2023-047）。 竞价交游神态回购公司股份决策的议案》，愉快公司使用自有资金以聚首竞价交游神态回购 公司刊行的东谈主民币无为股（A 股）股票，回购价钱不跳跃东谈主民币 8.39 元/股（含）。回购金 额不低于东谈主民币 10,000 万元，不高于东谈主民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份 将用于颐养公司可转债。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）发布的《对于以聚首竞价交游神态回购公司股份决策、答回音的更始公 告》（公告编号：2024-092）。   （二）回购股份情况 总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总 额 66,668,983.71 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码： B884691632）用于实行职工抓股观点或者股权激发；回购公司股份 21,068,288 股，回购均 价 6.32 元/股，使用资金总额 133,097,858.24 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账 户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日透露 的《天津友发钢管集团股份有限公司对于股份回购实行效果暨股份变动的公告》                                   （公告编号： 总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38 元/股，最低成交价为 4.92 元/股，已支付的总金额 为东谈主民币 100,256,729.54 元（不含佣金等交游用度）。本次回购股份 19,456,139 股存放 于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。    （三）2024 年 6 月 24 日，公司将“友发转债”的转股开始由“新增股份”变更为“优 先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日 透露的《对于“友发转债”变更转股开始的公告》（公告编号：2024-101）。抑制本公告日， 公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244 股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183 股。    （四）联结公司已往发展筹商和本体情况，现将“友发转债”的转股开始由“优先使用 回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。    四、其他事项    （一）中国登记结算有限公司上海分公司证据本次公告内容办理将“友发转债”的转股 开始由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”的计划步伐， 转股开始使用新增股份的见效日历为 2024 年 11 月 13 日。    （二）若计划事项有调节，公司将严格按照计划法律、律例和圭表性文献的轨则，实时 本质信息透露义务。    特此公告。                                     天津友发钢管集团股份有限公司                                                       董事会